Leads Automatizados Formulario de Contacto

Genera Leads Cualificados automáticamente desde el Formulario de Contacto en Tu Sitio Web y/o desde tu Email!

Visitante --> Prospecto --> Oportunidad --> Cliente = + $Ventas

Tu Sitio Web es tu mejor vendedor y tu tarjeta de presentación las 24/7/365 del año, entonces automatiza el proceso de generación de Leads o Propesctos y automáticamente guardalos en tu base de datos para que tu área de ventas haga el resto. La primera impresión al cliente, además de la imagen de tu sitio web, es el tiempo de respuesta que tienes y que tan organizada es tu empresa para dar seguimiento a las peticiones de información y compra.

Cotizaciones Profesionales en Segundos

Crear y organizar tus cotizaciones ahora es más fácil y rápido, solamente elige el cliente, crea la propuesta con el editor de texto, incluso puedes agregar código HTML si tienes un diseño predefinido, y agega los productos y/o servicios para generar una nueva cotización. Convierte una cotización al siguiente paso y crea un Pedido o si lo prefieres crea directamente una Factura.

El cliente recibirá la cotización vía email o con una Notificación de Escritorio en su Panel de Clientes (siempre y cuando se tenga activado este servicio y se haya otorgado acceso al cliente) y tendrá la opción de Aceptar o Rechazar la Cotización, así como hacer comentarios (los comentarios serán recibidos vía email para el cliente y el comercial asignado) o descargar un PDF.
Nuestro sistema solicitará al cliente confirmar sus datos para tener registro de quién dentro de la empresa acepto la cotización, todo sin necesidad de ingresar a ningún administrador

Facturación Amigable CFDI 3.3

Crea registros de pagos totales, pagos parciales, recordatorios 5 días antes de la Fecha de Pago y recordatorios automáticos una vez que la factura venció, también podrás adjuntar archivos, crear facturas recurrentes, enviar el PDF por Email o Whatsapp, agregar tareas y recordatorios, notas internas, asignar una persona de ventas, proveedor, registro e historial de pago, reportes de Facturas Pendientes, Vencidas y Pagadas, Facturas por Pagar, Parcialmente Pagadas, Borrados, Costo Proveedor, % de Utilidad, vendedor asignado, entre muchas otras opciones.
Con un solo click puedes crear fácil y rápidamente una Factura Fiscal CFDI 3.3: Ingreso, Egreso, Nota de Crédito, Carta Porte, Complementos de Pago, Recibo Electrónico de Pago, Recibo de Honorarios, Consulta de Estatus CFDI, Cancelación desde nuestro Sistema!

Adjunta archivos, crea recordatorios, tareas específicas para cada factura, gráficas e informes rápidos de ingresos, entre muchas otras funciones.

Cuentas por Pagar + Órdenes de Compra

Genera una Orden de Compra y Cuenta por Pagar con un solo click!

Relación de Cuentas por Pagar / Órdenes de Compra, estatus de pago + estadísticas (pagado, por pagar, parciamente pagado, vencido), pagos parciales, tags, exportar reportes /excel, PDF, CSV, impimir), vista previa, vista PDF, enviar por Email, cliente (opcional), agente de ventas, notas internas, forma de pago, productos / servicios de la orden de compra.

Al registrar un Pago Parcial o Total, el CRM mandará un email automáticamente a tu Proveedor para hacerle saber del pago.
Creamos procesos automatizados para que tú te enfoques en vender y administrar tu empresa!

Los Facturas para las Cuentas por pagar reflejaran tu lista de productos con los precios de compra.

Planeación de Rutas = Eficiencia, Menor Costo y Tiempo de Entrega

La Logística y Planeación de Rutas ahora es más fácil que nunca, planea la entrega de tus pedidos con un sólo Click, con el Pleaneador de Rutas podrás eficientar tus unidades de reparto, tiempos de entrega y disminuir costos al planear las entregas del día analizando la ruta más rápida, corta y eficiente entre todos los puntos de destino de tus clientes.

Catálogo de Productos

Crea y administra tu catálogo de productos o servicios, precios de mayoreo, si manejas grupos de clientes asigna un precio diferente para cada uno de ellos (cliente minorista, mayorista, distribuidor, etc.), agrega una más imágenes, galerías de imágenes, precio en una o más monedas, uno o más impuestos y crea cotizaciones, pedidos o facturas rápidamente.

Algunas otras opciones son: producto destacado, producto interno (solamente visible para usuarios registrado, posibilidad de deshabilitar el producto, marca o fabricante, categoría, descuento, estatus, producto relacionados, inventario simple, entre muchas otras opciones

Reportes y Gráficas

Impulsa tus Ventas con la información y análisis, son de capital importancia para que tu empresa siga creciendo, reduzca pérdidas, incremente ventas y detectar oportunidades de negocios.

VENTAS:
* Informe de Facturación por: no. de factura, cliente, fecha, fecha de vencimiento, valor con IVA, impuesto total, IVA, ajuste, descuento, crédito aplicados, estatus (por pagar, pagada,p agada parcialmente, retrasada, borrador), por agente de ventas.
* Reporte de Productos: producto, cantidad vendida, monto vendido, precio promedio, reporte total o por agente de ventas.
* Pagos Recibidos: consecutivo, fecha, no. de factura, cliente, modo de pago, id de transacción, nota, cantidad.
* Reporte de Notas de Crédito por: consecutivo, fecha, cliente, referencia, cantidad, cantidad más impuestos, impuestos totales, iva, descuento, ajuste, cantidad restante, estatus (todos, abierta, cerrada, nulo).
* Reporte de Cotizaciones por: consecutivo, tema, para, fecha, fecha válida, cantidad, cantidad más impuestos, impuesto total, descuento, ajuste, estatus (todos, borrados, enviada, abierta, en estudio, rechazada, aceptada).
* Informe de Pedidos por: consecutivo, cliente, no. de factura, fecha de caducidad, cantidad, impuestos totales, descuento, ajuste, referencia, estatus (todos, borrador, enviado, expirado, rechazado, aceptado).
* Informe de Ventas por Tipo de Cliente: cliente, facturas totales, total, total con impuestos.
* Reporte en Gráficas: Ingresos totales, métodos de pago, ingreso total por grupo de clientes

GASTOS:
* Por año, categoría de gasto, por mes, exluyendo gastos facturables, gráficas, excel y PDF.
* Informe Detallado por: categoría, cantidad, nombre, impuestos, facturable, fecha, cliente, factura, referencia, modo de pago.

GASTOS vs INGRESOS:
* Gráfica anual comparativa de gastos contra ingresos

PROSPECTOS:
* Prospectos convertidos por semana, fuentes, gráfica comparativa anual por mes.

Calendario Organizado = Eficiencia

Con el Calendario de actividades y tareas podrás mantener todas tus actividades organizadas y eficientar tus procesos y /o el de tus colaboradores.

Podrás separar tareas o activades propias y las de grupo.

También podrás filtrar rápidamente por categorías: eventos, tareas, proyectos, facturas, pedidos, cotizaciones, contratos, recordatorios de clientes, recordatorios de gastos, prospectos, cotizaciones, facturas, etc.

Proyectos Organizados = + $Dinero

Gestiona de forma eficiente el progreso de cada Proyecto, Producción o Evento : Tareas, Registro de Horas, Personal Asignado, Hitos/Etapas, Archivos Adjuntos, Discusiones, Gráfico de Grantt (vista gráfica en calendario por actividades y plazos de inicio y finalización), Tickets de Soporte relacionados, Ventas (facturas, pedidos, notas de crédito, gastos), Notas y Registro de Actividades.

Proyectos Eficientes de ahora en adelante. Con el Gestor de Proyectos CRM ya no perderás tiempo en los procesos de comunicación y toma de desiciones, en las fechas inciales y finales para cumplir con las diferentes tareas y etapas. Ahora es más fácil y sencillo asignar tareas a una o más personas de la emrpesa y fijar metas de avance, así como la supervisión de los mismos, podrás supervisar el avance de cada integrante del equipo para que todo el proyecto avance de forma uniforme.

Muchas de nuestras herramientas son gráficas, fáciles de utilizar e intuitivas, como en el caso de las Tareas, las cuales se muestran en forma clásica de lista y también pueden mostrarse en forma de tarjetas tipo post-it, divididas en categorías. Utilizamos el método Kan Ban que ha dado excelentes resultados de productividad y eficiencia a las empresas en Japón; el modo de tarjetas o post-it te permite arrastrar una tarea de una categoría a otra para cambiar el estatus y visualizar rápidamente los cuellos de botella y los progresos de cada proyecto, también podrás elegir los colores para las tarjetas en cada categoría, entre muchas otras funciones.